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2018年全球制鞋行业市场现状及2019年发展趋势分析 产业迁移路径及消费市场分化明显

冲锋号传媒
来源:前瞻产业研究院   2019-07-24 | 免费发送到微信免费发送到微信
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制鞋行业是典型的劳动密集型行业。从全球化的视野来看,这个行业的产能总是向着劳动力成本低廉的国家和地区迁移。从历史上看,世界制鞋业的重心从意大利、西班牙转移到日本、台湾、韩国,再转移到中国大陆。目前,中国已经成为全球最大的制鞋重心,鞋产量占全球总产量的60%以上。但是随着中国经济的发展,劳动力成本的上升,制鞋业有向越南、印度、巴基斯坦等劳动力更低廉的国家转移的趋势。 全球制鞋产量平稳增长,2018年超270亿双 尽管欧洲、美国等地区的人口在世界所占比例不高,但是购买力却对鞋类消费发挥关键性作用。在人口超过10亿的印度,每年每人的鞋耗量仅有0.7双,但在人口3亿的美国,每年每人的鞋耗量却超过了6双,欧洲和北美,鞋类消费分别占全球16%和15%,以较小的人口消费全球较大的比重。 在此背景下,全球制鞋产量平稳增长,2011-2018年,全球鞋业产量呈现出逐年增长的趋势,2018年全球鞋业市场产量达到271.76亿双,较上年增长3.50%。 亚洲产量比重高达86.8%,出口份额比重高达83.3% 世界制鞋重心的转移实际有规律的,早期制鞋中心在意大利、西班牙;80年代转移到制造成本相对低廉的日本、台湾、韩国等地;90年代又转移到成本更低的广东、温州等地;目前,其又迁移至东南亚如越南、老挝、马来西亚等地。但整体来看,中国依旧是世界上鞋类生产和出口的第一大国。 全球鞋类生产主要集中于亚洲,亚洲鞋类产量占全球鞋类总量的86.8%,其他大洲均没有超过5%,南美洲为5.0%、欧洲为3.6%,非洲为2.9%,北美洲为1.7%,澳洲则可忽略不计。 按各大洲占比来说,过去10年里各大洲鞋类出口的比例基本稳定,亚洲占据绝对优势,出口份额占据世界总量高达83.3%,欧洲出口则占到世界总量的13.8%,其他大陆的总份额只有3%。相比2010年,鞋类出口占比中,只有欧洲有所增长,从11.4%增长到13.8%,亚洲、南北美均有所下降,非洲与澳洲占比很小,基本持平。 按照国家来说,经过5年持续下滑,中国在2017年出口96.78亿双,占全球出口份额的67.5%。越南出口10.18亿双,占全球出口份额的7.1%,德国出口2.81亿双,占全球出口份额的2.0%。 整体来看,出口竞争格局中,亚洲依旧拥有着压倒性的市场份额,但主攻中低端产品,欧洲增长较快,说明随着人民生活水平的提高,高端鞋类市场焕发出了生机。 全球鞋业行业集中度稳定,中国产量占全球57.5% 按国家统计,全球鞋业生产的集中度在2010-2017年期间基本保持稳定,鞋产量排在前10位的国家总产量占全球总产量的88%至89%。 尽管中国近年产量有所降低,仍是世界上最重要的鞋生产国,共生产135.23亿双,占全球总量的57.5%。2017年,印度生产了24.09亿双,占比超过了10%的门槛,达到了10.2%。越南与印度尼西亚产量接近,分别居于第三第四位。亚洲国家占据了全球鞋类生产的前4位,在全球产量前10排名中也占据了7席。 巴西排名第五,是全球最大的非亚洲鞋类生产国,受到国内经济疲弱的负面影响,其市场份额相比2016年略有下降。墨西哥是另一个进入前十位非亚洲国家,生产2.59亿双,占全球总量的1.1%。意大利超越了泰国,再次夺回了前10大产鞋国的位置。 中国、印度、意大利鞋业集群数量最多 以鞋业产业集群数量看,中国、印度、意大利所拥有的鞋业集群数量最多。中国共拥有10个鞋业集聚区,印度和意大利的鞋业集聚区数量相同,分别为6个。但更深一步看,中国、印度鞋业集群主攻中低端鞋业产品;而意大利则主攻高端鞋业产品。 产业迁移路径明显、高科技产品入主市场、消费市场分化明显 1、产业迁移路径明显 制鞋业是劳动密集型行业,人工成本所占总成本比重较大。故因各地成本起伏变化,制鞋行业迁移路径也颇为明显。代工地区从日韩、台湾到中国沿海城市、中国西北地区到现在迁移至越南、印度、老挝等地。虽然目前中国仍是制鞋第一大国,但在贸易战、人工成本以及东南亚加快投资的因素作用下,产业有进一步往东南亚国家迁移的迹象。 2、高科技产品入主市场 目前,在大数据、物联网、传感技术的发展带动下,智能运动鞋在设计下问世,运动鞋本身可以帮助监测个人的运动数据,包括肌肉疲劳程度等;故给予了鞋业全新的业绩增长点。随着中国本土市场的生产制造和消费升级变化,市场上各种品类的鞋履不断被细分,生产领域亟需这项技术来提高产能和产品多样性。整体来看,鞋业市场科技含量将与日俱增,同时随着世界经济的发展,人民的逐步富裕,高科技产量将会迎来更广阔的市场。 3、鞋业消费市场分化明显 在鞋类消费市场方面,目前全球鞋类产品主要消费市场集中在两类地区,一类是经济发达的国家和地区,如美国、欧盟、日本、加拿大等,另一类是人口众多的国家及地区,如中国、印度、巴西、印度尼西亚等。据国际有关统计资料表明,进入21世纪后,全球前10名的年鞋类消费大国分别为:中国、美国、印度、日本、巴西、印度尼西亚、法国、德国、英国、巴基斯坦。 在上述国家中,中国、印度、巴西、印度尼西亚等国家人口众多,拥有巨大的鞋产品消费市场,但同时这些国家拥有大量的制鞋企业,其产品可满足大部分国内需求,对外部产品需求不大。随着这些国家经济的发展,人们生活水准的不断提高,消费能力和意识的不断增强,鞋产品消费市场的增长空间极大,这些国家将是鞋产品消费最具潜力的市场,也是鞋类产品出口最具潜力的目标市场。 更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国制鞋行业产销需求与投资预测分析报告》
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